ad pepper media International N.V. prüft einen Erwerb in Höhe von 25,65% an der solute Holding GmbH & Co. KG

Bei den vier potentiellen Verkäufern handelt es sich um die Euro Serve Media GmbH, Nürnberg, die Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG, München, die Telefonadress GmbH & Co. KG, Chemnitz sowie die BFB BestMedia4Berlin GmbH, Berlin, deren Anteile insgesamt 23,79% betragen. 

Darüber hinaus sollen weitere 1,86% an der Zielgesellschaft erworben werden, die von der A. Christ Verlag GmbH & Co. KG, Neu-Isenburg, KELMAR Telefonbuchverlag GmbH, Erfurt, und der KELSTA Telefonbuchverlag GmbH, Erfurt, insgesamt gehalten werden. Bei diesen Unternehmen handelt es sich jeweils um Beteiligungen der Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG.

Am heutigen Tage haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der ad pepper beschlossen, dass die bisher verhandelnden Gesellschafter der solute die Zustimmung der übrigen Gesellschafter der solute zum Verkauf der von den sieben Gesellschaften gehaltenen Anteile an die ad pepper und den Verzicht auf Vorkaufsrechte einholen können. 

Der Kaufpreis für den 25,65%-Anteil beträgt voraussichtlich ca. EUR 4,1 Mio. 

Es ist beabsichtigt, diesen Anteil an der solute in neu auszugebenden Aktien der ad pepper zu bezahlen. Hierfür würde eine Kapitalerhöhung bei ad pepper um bis zu ca. 1.750.000 neue Aktien ohne Bezugsrechte der derzeitigen Aktionäre gegen Sacheinlage der solute Anteile durchgeführt werden. 

Die solute ist als Betreiber der Portale billiger.de und shopping.de einer der führenden Marktteilnehmern von Preisvergleichsseiten im deutschsprachigen Markt und verfügt über eine knapp 20-jährige Expertise in der Entwicklung innovativer Produkte u.a. im Bereich Performance Marketing. Das operative Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe, beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter und hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen HGB-Umsatz von rund EUR 33,0 Mio. bei einem EBITDA von ca. EUR 2,0 Mio. erwirtschaftet. ad pepper erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen IFRS-Umsatz in Höhe von ca. EUR 25,0 Mio. bei einem EBITDA von ca. EUR 1,3 Mio.

Derzeit befinden sich sämtliche Übernahmeaktivitäten in einem laufenden Prüfprozess, bei dem noch verschiedene Fragestellungen zu beurteilen sind und eine Fairness Opinion einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu finalisieren ist. Der vorliegende Entwurf der Fairness Opinion bestätigt zurzeit die Angemessenheit des angezielten Kaufpreises. Ebenso erfordert die Transaktion noch die finale Zustimmung der jeweiligen Gremien. ad pepper ist auch prinzipiell für Gespräche über den Erwerb von weiteren Anteilen an der solute offen.

Bei der Transaktion handelt es sich um ein sogenanntes Geschäft mit einer nahestehenden Person der ad pepper im Sinne von § 111a AktG. Herr Michael Oschmann ist Aufsichtsratsvorsitzender der ad pepper und hält direkt und indirekt mehr als 20% der Aktien an ad pepper, so dass nach § 111a AktG von einem maßgeblichen Einfluss und somit vom Nahestehen in Bezug auf ad pepper auszugehen ist. 

Gleichzeitig ist Herr Michael Oschmann an sämtlichen verkaufenden Gesellschaften jeweils direkt oder indirekt mit mehr als 20% beteiligt und hält zudem verschiedene Geschäftsführer-Positionen bei diesen Gesellschaften, so dass nach § 111a AktG von einem maßgeblichen Einfluss und somit vom Nahestehen in Bezug auf diese sieben Gesellschaften auszugehen ist.